500億!史上最大規模銀行轉債來了!

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2020年11月25日15:56:32 評論 98 1719字閱讀5分43秒

500億!史上最大規模銀行轉債來了!在線理財平臺, 國內市場迄今最大規模的可轉債啟動發行!

10月23日晚間,浦發銀行發布可轉債募集說明書及發行公告,500億元的浦發轉債將于10月28日(周一)啟動網上申購,申購代碼為733000,無需市值也無須資金,所有投資者都可以參與申購,而且可頂格申購100萬。

銀行系轉債早已是整個可轉債市場的主角,但此前單只轉債規模最大的也不過400億元。值得注意的是,浦發轉債的這一紀錄,有可能被接下來的交行可轉債打破,后者600億元可轉債已于去年底獲證監會審核通過。

隨著近期銀行板塊估值回升,A股市場可選擇的優質銀行轉債稀缺,浦發銀行此次啟動發行可轉債,將進一步滿足市場投資者對優質銀行轉債的配置需求,預計將迎來新一輪的申購熱潮。

轉債市場最大標的來了

500億!史上最大規模銀行轉債來了!

   浦發銀行此次即將發行的500億元可轉債,簡稱浦發轉債,信用等級為AAA級,將于25日啟動網下申購,28日啟動網上申購。

在這之前,該行可轉債發行已于去年12月獲銀監會批復同意,融資理財并在本月中旬獲證監會發行批文,隨后迅速啟動發行。

這也是國內市場迄今為止發行規模最大的可轉債。此前,仍在存續期的中信轉債和已經退市的中行轉債發行規模均為400億元。

浦發銀行在募集說明書中表示,盡管該行目前的資本充足水平符合現階段的資本監管要求,融資理財但資產規模的持續增長對該行的資本充足水平提出了更高的要求,該行需在持續滿足監管要求的同時,亦為后續可能提高的監管要求預留空間。

通過公開發行可轉債,逐步補充核心一級資本,滿足日益嚴格的監管要求,也是多家銀行紛紛選擇發行可轉債募集資本的關鍵原因。同時,去年以來監管層也持續鼓勵銀行多渠道補充資本。

銀行系轉債早已是整個可轉債市場的主角。仍在存續期的銀行轉債中,光大轉債、中信轉債、蘇銀轉債發行規模較大,分別為300億元、400億元和200億元。

寧波銀行、常熟銀行和平安銀行發行的可轉債則已成功轉股。西南證券分析指出,正股表現優異的可轉債更容易觸發贖回條款而退市,可轉債市場優汰劣剩,銀行轉債也是如此,基本面較好的銀行可轉債更容易觸發贖回條款。

此外,還有多家銀行可轉債發行計劃在路上。包括交行600億元可轉債、紫金銀行45億元可轉債、青農商行50億元可轉債等。

掀起新一輪優質轉債申購潮

今年以來,A股市場共有平安銀行、中信銀行和江蘇銀行三單上市銀行可轉債在一季度完成發行。

從當時的發行認購情況來看,三家銀行的可轉債均受到投資者熱烈追捧,申購量屢創新高,平均網上中簽率僅為0.034%。

從上市表現來看,平安銀行轉債上市首日上漲14.07%,理財產品哪家銀行高中信銀行轉債首日上漲8.00%,江蘇銀行轉債首日上漲9.14%,申購收益表現良好。

而浦發轉債規模較大,申購情況及上市表現是否仍將延續此前銀行轉債,頗為外界所關注。

興業證券研報分析認為,中信轉債當前平價86.29元對應轉債價格107.85元,表外理財靜態看目前平價下浦發轉債上市首日價格不低于中信轉債,為109-113元,對應轉股溢價率約28%-32%。

興業證券預計,浦發轉債留給市場的規模為150億元(30%)左右。根據銀行轉債的上市經驗,在約85元平價參與AAA銀行轉債打新仍有不錯的獲利空間。假定浦發轉債網上申購100萬戶,網下參與8000-10000戶,網上按打滿計算,網下按照5億元申購,則中簽率約為0.25%-0.30%。

該研報同時提到,500億元浦發轉債發行是轉債供給加速的標志一槍。10月以來銀行股表現出色,雖然不排除近期隨權益市場一同調整,但打新參與無需異議。

由于平銀轉債、寧行轉債退市,開母嬰用品加盟店的技巧有幾點?有兩點內容光大轉債又已經在115元以上的高位,浦發銀行相比中信銀行具有基本面優勢,浦發轉債將是眾多配置資金的選擇。前述研報分析稱。

數據顯示,2020年上半年浦發銀行營業收入、歸屬于母公司股東凈利潤實現雙位數增長,分別為19%和12.4%;對公、零售、金融市場三大業務板塊收入占比進一步優化;不良貸款率連續七個季度實現下降,資產質量持續向好。

原標題:500億!史上最大規模銀行轉債來襲,浦發轉債周一申購!銀行轉債已成資金寵兒,沒錢沒股也可頂格打。

 

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